DREF begibt erste Anleihe für Studentenwohnheime
Die Deutsche Real Estate Funds (DREF) gibt über eine Tochtergesellschaft die erste Anleihe zur Finanzierung von Studentenwohnheimen in Deutschland aus. Das hatte das Unternehmen bereits in der letzten Woche angekündigt . Die Anleihe mit einem Volumen von bis zu 80 Millionen Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Sie ist mit einem Kupon von 4,375 Prozent pro Jahr ausgestattet, erstrangig auf Grundschulden besichert und verfügt über ein Investmentgrade-Rating von Creditreform. Die IKB Deutsche Industriebank AG begleitet die Emission als Sole Bookrunner, Joint Lead Manager sind IKB und equinet Bank AG. Die BankM fungiert als Co-Lead Manager. Die Anleihe mit einer Stückelung von 1.000 Euro kann vom 31. März bis 2. April 2015 gezeichnet werden. Die Handelsaufnahme im Entry Standard der Frankfurter Börse ist für den 8. April 2015 geplant.
Der Emissionserlös wird ausschließlich für den Erwerb und die Renovierung von bis zu acht Studentenwohnheimen in fünf deutschen Universitätsstädten verwendet. Sechs Wohnheime wurden bereits erworben, das Portfolio verteilt sich voraussichtlich auf Berlin, Bremen, Kassel, Kiel und Stuttgart. Neben dem Wohnheim selbst spielen auch die zentrale Lage sowie die Zahl der Vollzeitstudenten in einer Stadt eine wesentliche Rolle.
„Der deutsche Markt für Studentisches Wohnen braucht steigende Investmentvolumina von privater Seite. Anders sind die Versorgungslücke und der enorme Renovierungsstau bei studentischem Wohnraum in Deutschland nicht zu stemmen. Mit dieser Anleihe geben wir dem Markt einen ersten kräftigen Impuls und unterstreichen unsere Vorreiterrolle“, erklärte Felix Bauer, Chief Executive Officer von Deutsche Real Estate Funds Advisor.
