PORT Real Estate Immobilien

UBS Real Estate hat 2015 ihre Marktpräsenz in Deutschland durch Investitionen in Einzelhandelsimmobilien erfolgreich erweitert: In ihrer Funktion als Portfolio- und Asset-Manager hat sie für einen von Universal-Investment verwalteten Individualfonds insgesamt 21 Nahversorgungs- und Fachmarktzentren erworben. Mit Ausnahme einer Liegenschaft in Berlin befinden sich alle Objekte in den westlichen Bundesländern, mit Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Entscheidend bei der Auswahl der Immobilien waren langfristige Mietvertragslaufzeiten mit namhaften Anbietern des täglichen Bedarfs als Ankermieter sowie nachhaltige Standorte.

Deutschland ist für UBS Real Estate einer der wichtigsten Immobilienanlagemärkte in Europa. Mit dem Ausbau der Investitionstätigkeit in Einzelhandelsimmobilien unterstreicht sie ihr Bekenntnis zum deutschen Markt. Neben dem genannten Mandat ist auch die Auflage eines Spezialfonds mit vergleichbarer Ausrichtung auf Nahversorgungs- und Fachmarktzentren in Deutschland geplant. Erste Kapitalzusagen für dieses Produkt liegen bereits vor.

Global Real Estate (GRE), der Immobilienbereich von UBS Asset Management, gehört mit einem verwalteten Vermögen in Höhe von rd. 63 Mrd. Euro. (Stand: September 2015) zu den größten Immobilienvermögensverwaltern der Welt. Die Aufgaben von GRE werden in Deutschland von der UBS Real Estate GmbH mit Sitz in München wahrgenommen.

Universal-Investment zählt mit einem verwalteten Vermögen von über 260 Milliarden Euro (Stand: Dezember 2015) zu den größten deutschen Investmentgesellschaften. Der Fokus liegt auf der Strukturierung, der Administration und dem Risk Management. Im Immobilienbereich hat Universal-Investment inzwischen über 20 Immobilienspezialfonds für institutionelle Investoren und Immobilienmanager aufgelegt. Das verwaltete Immobilienvermögen liegt inzwischen bei über fünf Milliarden Euro.

Der neuste Zugang für den GRR German Retail Fund No. 1 ist der REWE Markt in der Schöllnacher Bahnhofsstraße. Der Markt mit fast 2.400 m² Gesamtmietfläche sowie 93 PKW-Stellplätzen wurde im Jahr 2013 erbaut. Die GRR Group (GRR) hat das Objekt von einem bayerischen Projektentwickler erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

In direkter Nachbarschaft des rund 12.000 m² großen Grundstücks befinden sich ein Wohngebiet und ein Baumarkt. REWE ist 2013 in die neu erbaute Immobilie umgezogen, da hier mehr Verkaufsflächen zur Verfügung standen als im ca. 300 Meter entfernten Ursprungsstandort.

Die GRR wurde bei der Transaktion durch die Maklergesellschaften Sparkassen Gewerbe-Immo aus Pullach sowie Landlord Projektmanagement & Consulting aus Bad Reichenhall beraten.

Der GRR German Retail Fund No.1 wird über die Plattform der Service-KVG IntReal administriert.

AENGEVELT vermittelt gemeinsam mit dem Immobiliendienstleister Innova Vastgoed Holland B.V., Amsterdam, den Verkauf des „Friedrichszentrums“ Rheinsberg mit zukünftig rd. 7.500 m² Verkaufs- und Dienstleistungsfläche sowie über 150 PKW-Stellplätzen an eine Immobilienanlagegesellschaft aus den Benelux-Ländern. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Bruttoanfangsrendite wird mit rd. 8,5% p.a. angegeben.

Die Immobilienspezialisten von AENGEVELT haben seit 1995 die Entwicklung des Nahversorgungs- und Dienstleistungsstandortes „Friedrichszentrum“ Rheinsberg begleitet und betreut. Dazu zählte z.B. 2011 die Erweiterung des ursprünglich drei Bauabschnitte umfassenden Centers um einen weiteren BA mit dem Lebensmitteldiscounter NORMA als Nutzer von mittlerweile rd. 910 m² Verkaufsfläche. Außerdem initiierte AENGEVELT für eine auf dem Areal vorhandene Baureserve als fünften Bauabschnitt die Projektierung eines Systembaumarktes mit rund 800 m² Verkaufsfläche plus rd. 230 m² Freilager, begleitete die Bauantragstellung und Baugenehmigung und vermittelte einen langfristigen Mietvertrag an einen der Hagebau-Gruppe nahestehenden Betreiber.

Durch diese wertschöpfenden Maßnahmen hat sich das an der B 122 gelegene „FZ“ mit aktuell 350.000 und nach Eröffnung des Baumarktes über 400.000 Kundenbesuchern jährlich zu einem der wichtigsten Nahversorgungsstandorte in der nordbrandenburgischen Region Rheinsberg entwickelt. Insgesamt umfasst das zukünftig in fünf Bauabschnitte gegliederte Einkaufszentrum auf 16.864 m² Grundstück mit zwei Zu- und Abfahrten auf die B 122 rd. 7.500 m² Verkaufs- und Dienstleistungsfläche sowie über 150 PKW-Stellplätze. Zu den von AENGEVELT vermittelten Nutzern zählen u.a. „NKD“, „TEDI“, „NORMA“, „M&S Getränkehaus“, „Bodyline“, „Bäckerei Läge“, „Fernsehservice Stefan Lemke“ sowie die bundesweit und international bekannte „Keramik Manufaktur Dornbusch“ und das mit 35 Zimmern seit Jahren gut ausgelastete „Keramik Hotel Rheinsberg“.

Dazu Wilfried Mocken, international erfolgreicher Unternehmer in der Lebensmittelbranche, anerkannter Handelsexperte und einer der geschäftsführenden Gesellschafter der Verkäuferseite: „Wir arbeiten seit Jahrzehnten bundesweit exklusiv mit AENGEVELT und haben den Makler im Herbst 2010 mit der Neupositionierung des „Friedrichszentrums“ beauftragt. Mit „NKD“, „TEDI“ und „NORMA“ sowie einen erfahrenen Baumarkt-Betreiber konnte AENGEVELT gleich vier weitere leistungsfähige Hoch-karäter für das „Friedrichszentrum“ gewinnen und dessen Wettbewerbsfähigkeit ausbauen.“

Das „Friedrichszentrum“ gehört seit seiner Eröffnung im Juli 1996 zu den erfolgreichsten Nahversorgungsstandorten in der nordbrandenburgischen Region Rheinsberg. Die 8.500 Einwohner zählende „Keramikstadt“ profitiert von ihrer exzellenten Lage am Grienericksee und genießt als seinerzeitiges Sommerrefugium des preußischen Königshofes den Ruf als exzellenter Kultur- und Erholungsmagnet. Friedrich der Große – der „Alte Fritz“ – schwärmte: „In Rheinsberg habe ich meine glücklichste Zeit verbracht.“ Auf „Schloss Rheinsberg“ werden regelmäßig international besuchte hochkarätige Festivals veranstaltet. Rheinsberg zählt als nach Potsdam zweitwichtigster Tourismusmagnet Brandenburgs jährlich über 500.000 Übernachtungen. Allein von Frühjahr bis Herbst besuchen jedes Jahr über 200.000 Touristen die weithin geschätzte „Perle des Ruppiner Landes“.

TH Real Estate hat das Fachmarktzentrum „Riedle Center“ in Nersingen, nord-östlich von Ulm, aus dem Portfolio des German Retail Income Fund (GRIF) veräußert. Käufer ist ein institutioneller Investor. Für das Property Management des Zentrums war Bilfinger Real Estate GmbH zuständig.

Das Fachmarktzentrum erstreckt sich über eine Gesamtmietfläche von circa 10.600 Quadratmetern und beinhaltet 330 Parkplätze. Zu den Mietern zählen unter anderem die Lebensmitteleinzelhändler Edeka und Norma, die Drogeriemarktkette Müller sowie die Gries Deco Company GmbH mit ihrer Handelskette DEPOT. Auch Gastronomiebetriebe sind dort ansässig.

„Das Fachmarktzentrum in Nersingen war eine der ersten Akquisitionen für den German Retail Income Fund und hat einen guten Ergebnisbeitrag zur Gesamtperformance des Fonds geliefert. Im derzeitigen, positiven Marktumfeld konnten wir das Objekt nun gewinnbringend veräußern“, sagt Marcus Mack, Fund Manager des GRIF bei TH Real Estate.

Der 2011 aufgelegte GRIF ist ein offener Immobilien-Spezial-AIF, der sich hauptsächlich auf den Erwerb von auf Lebensmittel ausgerichtete Warenhäuser und Verbrauchermärkte in Deutschland konzentriert. Der Fonds wird über die Plattform der Service-KVG IntReal

GPEP und Universal kaufen opportunistisches Fachmarktportfolio

Die GPEP GmbH hat als Portfolio Manager gemeinsam mit Universal-Investment für einen Spezialfonds verschiedene opportunistische Fachmärkte und Fachmarktzentren mit einer Gesamtmietfläche von knapp 26.000 Quadratmetern erworben. Verkäufer war ein britischer Insolvenzverwalter. Die anwaltliche Beratung erfolgte käuferseitig durch Kaye Scholer LLP. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Rund zwei Drittel der Flächen sind an Lebensmittler vermietet, darunter EDEKA und REWE. Die übrigen Flächen werden von Marken wie DM, Rossmann, Freßnapf, Takko, KIK und Tedi bewirtschaftet. Die Mietverträge haben überwiegend kurze bis mittlere Laufzeiten, der Leerstand beträgt 7 Prozent. Der größte Standort befindet sich in Sachsen-Anhalt, die weiteren in Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

„Diese opportunistischen Fachmärkte und Fachmarktzentren sind die ideale Beimischung für ein überwiegend konservativ ausgerichtetes Portfolio. Die Wert- und Renditesteigerung erfolgt mittels einer konsequenten Ausübung der Eigentümerfunktion. Mit unserem seit über zehn Jahren auf Fachmärkte und Fachmarktzentren spezialisierten Asset und Property Management sehen wir hervorragende Möglichkeiten zur Bestandsoptimierung, etwa mithilfe einer Restrukturierung der Objekte, einer langfristigen Prolongation der Mietverträge sowie einer Reduzierung des Leerstands“, so Marcel Fuhr, Geschäftsführer der GPEP GmbH und u.a. verantwortlich für Akquisition sowie Asset und Property Management.