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Der ILG Fonds Nr. 41 mit dem Investitionsobjekt Forum Gummersbach – einer strategischen Einzelhandelsimmobilie im Herzen der Kreisstadt Gummersbach im Regierungsbezirk Köln – konnte in knapp 3,5 Monaten rd. € 50 Mio. Eigenkapital einwerben. „Dies ist für die ILG ein herausragender Platzierungserfolg. Es freut uns sehr, dass unser erster Publikums-AIF so schnell platziert werden konnte“, so Uwe Hauch, geschäftsführender Gesellschafter der ILG und weiter „die Nachfrage war sehr hoch. Wir bedauern ausdrücklich, dass wir so viele Beitrittserklärungen leider nicht mehr annehmen konnten.“

Das Forum Gummersbach verfügt über 15.000 m² Verkaufsfläche und 1.456 Stellplätze. Mehr als 70 Mieter haben nahezu ausnahmslos Mietvertragslaufzeiten von 10 Jahren und länger vereinbart. Ankermieter sind u.a. REWE, Saturn, Müller Drogerie. Gummersbach ist als Kreisstadt des Oberbergischen Kreises die mit Abstand bevölkerungsreichste Stadt im Landkreis. Das Forum Gummersbach befindet sich auf dem sogenannten Steinmüller-Gelände in der Gummersbacher Kernstadt und bildet durch eine integrierte Passage die Verbindung zwischen der etablierten Fußgängerzone und dem sich dynamisch entwickelnden Steinmüller-Gelände.

Der Fremdkapitalanteil beim ILG Fonds Nr. 41 beträgt rund 42 % des Gesamtinvestitionsvolumens und valutiert in Euro. Mit rd. € 12,25/m² und Jahr werden Instandhaltungs- und Revitalisierungskosten vorsichtig kalkuliert. Der risikogemischte Fonds mit einer Mindestbeteiligung von € 10.000 wird prognosegemäß 5,75% p.a. ausschütten, wie typisch für die ILG, monatlich – und sofort beginnend. Bis zum 30.09.2016 beträgt die Vorab-Ausschüttung prognosegemäß 3,00% p.a.

Die unabhängige ILG blickt in ihrer über 35-jährigen Geschichte auf 41 aufgelegte Fonds und ein Investitionsvolumen von über € 1 Mrd. zurück. Neben der Spezialisierung auf Handels- und Pflegeimmobilien konnte man sich insbesondere durch die konservative Konzeption der Fonds einen guten Namen machen. Die aktuelle Vermietungsquote beträgt 99%. Mit über 50 Mitarbeitern verwaltet die ILG eine Fläche von rund 450.000 m². Als regulierte Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die ILG für private und institutionelle Investoren tätig. Als Asset- und Centermanager verwaltet sie die Immobilien der eigenen Fonds sowie externe Immobilien und Immobilienportfolios.

Büroimmobilie MK5 in Schwanthalerhöhe

KGAL kauft an der Theresienwiese! Die Büroimmobilie MK5 mit ca. 10.000 m² in zentraler Lage in München-Schwanthalerhöhe wurde Ende 2015 im Jahresendspurt erworben. Der Bürokomplex ist Teil eines innerstädtischen Neubauareals auf dem ehemaligen Messegelände der Stadt München und bildet das achte Investment des KGAL Immobilien-Spezial-AIF. Zuletzt hatte der Fonds das Stadtteilzentrum Schöneweide in Berlin von Real I.S.erworben.

Die jetzt akquirierte Büroimmobilie MK5 in der Pfeuferstrasse im Zentrum von München wurde im Jahr 2012 fertiggestellt und ist eingebettet in ein Stadtentwicklungsprojekt auf einem 45 Hektar großen Gelände im Stadtteil München-Schwanthalerhöhe, wo auch die die Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (HBB) und die Bayerische Hausbau investieren . Das Viertel bietet mit Wohnungen, Verwaltungs- und Geschäftshäusern, Gastronomie, Schulen, Kindergärten und einer guten Anbindung an das öffentliche Nahverkehrsnetz eine optimale Infrastruktur für urbanes Leben und Arbeiten. Die Büroimmobilie MK5 wurde von der Scherbaum Unternehmensgruppe aus Grünwald entwickelt und gebaut. Die rechtliche Beratung der Transaktion auf Verkäuferseite erfolgte durch BBH, die Käuferseite wurde von DLA Piper begleitet.

Die Büroimmobilie mit großem begrüntem Innenhof ist ein Multi-Tenant-Objekt mit rund 10.000 m² Mietfläche und 107 Pkw-Stellplätzen. Hauptmieter des fünfgeschossigen Bürokomplexes ist die Becker Büttner Held Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaft (BBH). Im Erdgeschoss befinden sich außerdem eine Bäckerei, ein Restaurant sowie eine Arztpraxis. Ein weiterer Gradmesser für die Attraktivität des Objekts und des Standorts ist die enge Verzahnung von Arbeit, Wohnen und Freizeit.

Eine Kaufland-Immobilie in Neustadt an der Donau ist der jüngste Zugang für das Portfolio des GGR German Retail Fund Nr. 1. Die Gesamtmietfläche des Single-Tenant-Objektes umfasst rund 3.900 m², Verkäufer war ein Schweizer Family-Office.

Das Kaufland liegt verkehrsgünstig am Rand eines Wohngebietes in unmittelbarer Nähe zum historischen Stadtkern von Neustadt sowie dem größten lokalen Arbeitgeber. Der Vollversorger bildet einen Koppelstandort mit den benachbarten Fachmärkten, die sich gegenseitig im Angebot ergänzen. Die GRR wurde bei der Transaktion durch Alitus Real Estate beraten.

Der GRR German Retail Fund No.1 wird über die Plattform der Service-KVG IntReal administriert. Zuletzt hatte der Einzelhandelsfonds im Dezember 2015 einen Rewe-Markt in Essen für rund 4,8 Millionen Euro erworben. Das Gebäude mit einer Gesamtmietfläche von 2.010 m² wurde 1979 erbaut und im Jahr 2013 umfangreich modernisiert. Auf dem knapp 4.800 m² großen Grundstück stehen 46 PKW-Stellplätze zur Verfügung. Verkäufer des Single-Tenant Objektes war eine Kapitalverwaltungsgesellschaft für Rechnung eines von ihr verwalteten Fonds.

M7 Real Estatehat im Rahmen des ersten Closings seines neuesten europäischen Investmentfonds M7 European Real Estate Investment Partners III (M7 EREIP III) Kapitalzusagen in Höhe von über 80 Mio. Euro erhalten und 21 Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Deutschland und den Niederlanden im Wert von 130 Mio. Euro erworben. Dabei handelt es sich um vier Transaktionen, davon drei Portfolios und eine Einzelimmobilie. Zum Verkäufer des Immobilienpaketes wurden keine Angaben gemacht. Bisher war M7 in Deutschland vorwiegend in Logistikimmobilien investiert, stellt sich jetzt aber mit den Assetklassen Büro und Einzelhandel breiter auf.

Der Investmentfonds M7 EREIP III verfolgt eine Value-Add-Strategie und zielt auf Einzelhandels-, Büro- und Multi-Tenant-Gewerbeimmobilien in Deutschland und den Niederlanden ab, die einen nachhaltigen Renditefluss und Potential beim Asset Management aufweisen. M7 plant für den Fonds ein zweites Closing in der ersten Hälfte dieses Jahres. Angestrebt wird ein Bruttoinvestitionsvolumen von circa 330 Mio. Euro, die bis Ende des zweiten Quartals 2016 vollständig investiert sein sollen.

21 Immobilien in Deutschland und den Niederlanden
Die vier aktuellen Akquisitionen betreffen 21 Immobilien mit zusammen 143 Mietern und einer anfänglichen Jahresmiete von 13,2 Mio. Euro. Die strategiekonforme aktuelle Leerstandsrate von 21 Prozent bietet ein gutes Potenzial, die Mieteinnahmen signifikant zu steigern. Außerdem sieht M7 vereinzelt Möglichkeiten für Projektentwicklungsmaßnahmen.

Zu den Objekten zählen sechs Multi-Tenant-Bürogebäude in Deutschland mit insgesamt 21.300 m² vermietbarer Fläche an wichtigen B-Standorten, wie Bonn, Dortmund, Duisburg, Hannover, Kassel und Koblenz. Innerhalb des deutschen Teilportfolios ist die HUK-Coburg Versicherung mit 70 Prozent der Mieteinnahmen der wichtigste Mieter. Die gewichtete durchschnittlich verbleibende Vertragslaufzeit (WALT) beträgt rund 5,4 Jahre. An der Transaktion der deutschen Immobilien waren auf Käuferseite Simmons & Simmons als juristische Berater beteiligt, Gleeds war für die technische Due Diligence und Ambiente Environmental für die Umwelt-Due-Diligence zuständig. Vermittelt wurde die Transaktion von Nai apollo. Die übrigen 15 Objekte – 11 Büro- und 4 Einzelhandelsimmobilien – befinden sich an Standorten in den Niederlanden, u.a. in Rotterdam, Delft, Arnheim und Assen.

WealthCap übertrifft Platzierungsergebnis des Vorjahrs um fast 27 %

WealthCap konnte sich in einem nach wie vor von Herausforderungen geprägten Wettbewerbsumfeld weiter als einer der erfolgreichsten Investment Manager für Sachwerte behaupten. Bei Privatkunden und institutionellen Investoren wurden mit einem Ergebnis von rund 325 Mio. Euro ohne Agio gute Platzierungserfolge erzielt. Damit konnte das Vorjahresergebnis um fast 27 % gesteigert werden (Vorjahr: 256 Mio. Euro). Dieses Ergebnis fußt auf der breiten Versorgung mit zehn AIF in vier unterschiedlichen Anlageklassen für zwei Kundengruppen.

In der Kernanlageklasse Immobilien Deutschland konnten rund 215 Mio. Euro platziert werden. Für professionelle Investoren hatte WealthCap in 2015 drei exklusive Lösungen entwickelt. Über 50 Mio. Euro konnten im Bereich der Zielfondslösungen für Privatkunden platziert werden, davon knapp 40 Mio. Euro in der Multi-Asset-Lösung SachWerte Portfolio 2, einer Kategorie, in der WealthCap zu den Pionieren zählt. Knapp 15 Mio. Euro entfielen auf die fokussierten Private Equity-Zielfondslösungen im Buy out-Segment.

Ausschüttungen auf hohem Niveau

Die Ausschüttungen von über 453 Mio. Euro in 2015 verteilen sich auf acht unterschiedliche Anlageklassen und konnten im Vergleich zum Vorjahr erheblich gesteigert werden (Vorjahr: 216 Mio. Euro). Insbesondere im Bereich Private Equity konnte die herausragende Entwicklung mit Ausschüttungen von mehr als 100 Mio. Euro in 2015 mehr als verdoppelt werden (Vorjahr: 50 Mio. Euro). Darüber hinaus konnten sowohl bei deutschen als auch bei US-amerikanischen Immobilien durch Verkaufserlöse hohe Auszahlungen an Kunden geleistet werden.

„Mit bereits zehn Alternativen Investmentfonds liegt unser Erfolg in der breiten Versorgung unserer Zielgruppen. Mit der inzwischen dritten Lösung sind wir bei professionellen Investoren nun fest verankert. Dass wir nicht nur Produkte platzieren, sondern auch erfolgreich managen können, zeigen unsere erfreulich hohen Ausschüttungen an unsere Kunden. Unsere hohe Expertise über die gesamte Wertschöpfungskette werden wir auch 2016 einsetzen, um als kompetenter Partner die besten Lösungen für unsere Kunden und Vertriebspartner zu erzielen“, erklärt Gabriele Volz, Geschäftsführerin von WealthCap.