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AXA Investment Managers – Real Assets („AXA IM – Real Assets“), der führende Immobilienportfolio- und Vermögensverwalter in Europa(1), kündigt die Einführung des Fonds AXA CoRE Europe („AXA CoRE Europe“ oder „der Fonds“), eines neuen pan-europäisch investierenden offenen Immobilienfonds an, der zu seinem Start über 500 Millionen Euro bei einer Reihe europäischer Institutionen eingesammelt hat.

AXA CoRE Europe ist bestrebt, institutionellen Anlegern durch den Erwerb von Core-Immobilien in Europa einen langfristigen stabilen Ertrag zu bieten, wobei individuelle Marktdynamik und günstige Anlagezeitpunkte gezielt genutzt werden sollen.

Langfristig beabsichtigt AXA IM – Real Assets, AXA CoRE Europe nach und nach zu einem europäischen Flaggschiff-Fonds mit einer angestrebten Größe von 3 bis 5 Milliarden Euro auszubauen.

AXA CoRE Europe gehört zum Investorenkreis, den AXA IM – Real Assets zusammengeführt hat, um Frankreichs höchstes Bürogebäude, den Tour First in Paris La Défense, zu erwerben. Der Erwerb dieses attraktiven Objektes entspricht der erklärten Strategie des Fonds, Investitionen auf Europas größte, am besten etablierte und transparenteste Märkte – Großbritannien, Deutschland und Frankreich – zu konzentrieren und gleichzeitig die Möglichkeit zu nutzen, auf dem gesamten Kontinent von Spanien bis Benelux sowie in Skandinavien oder in der Schweiz zu investieren. AXA CoRE Europe wird sich auf die wichtigsten Immobilienarten konzentrieren, vorrangig Büro- und Einzelhandelsgebäude, und vor allem Investitionen in Immobilien mit guter Lage und hohen technischen Gebäude- und Nachhaltigkeitsspezifikationen anstreben, die mittel- und langfristig an finanzkräftige Mieter vermietet sind. Der Fonds wird auch selektiv Investitionen in Erwägung ziehen, bei denen sich die Anlagerendite durch Verbesserung der Vermietungsquote und/oder durch Neupositionierung mittels Baumaßnahmen steigern lässt. Bei der Anlageallokation will man flexibel bleiben, um sich die Fähigkeit zu sichern, Immobilienzyklen langfristig auszunutzen.

Der Fonds wird die anerkannten Fähigkeiten von AXA IM – Real Assets einsetzen, um europäische Core-Immobilien in allen Sektoren und Ländern auszuwählen und aktiv zu verwalten, indem man das hervorragende Netzwerk aus mehr als 300 Vermögensverwaltungs-, Deal-Sourcing- und Transaktionsfachleuten sowie Fondsmanagern nutzt, die lokal mit 10 Büros vertreten und in 13(2) Ländern Europas tätig sind. AXA IM – Real Assets, der führende Immobilien-Portfolio- und Vermögensverwalter in Europa(1), managt über 50,4 Milliarden Euro(3) an Immobilienvermögen in zahlreichen Ländern und Sektoren und bearbeitet ca. 4.000 Immobilientransaktionen pro Jahr ab. AXA IM – Real Assets ist der Überzeugung, dass diese umfassende Sourcing-, Investitions- und Vermögensverwaltungskapazität für einen deutlichen Wettbewerbsvorteil sorgt.

Leitender Fondsmanager des Fonds wird Rainer Suter sein, der Head of Continental Funds and Separate Accounts bei AXA IM – Real Assets ist. Er wird von drei erfahrenen Portfolio-Managern unterstützt, die in London bzw. in Paris und Köln tätig sind.

Rainer Suter, Fund Leader des AXA CoRE Europe, hält fest: „In einem Marktumfeld, in dem institutionelle Anleger permanent auf der Suche nach Erträgen sind, die es ihnen erlauben, ihre laufenden Verbindlichkeitsanforderungen zu erfüllen, ist die Investition in Core-Immobilien über ein stark diversifiziertes und großes Vehikel, das langfristiges Einkommen bietet, ein überzeugendes Angebot. AXA CoRE Europe zielt darauf ab, Anlegern genau diese Anliegen in einem europäischen Immobilienfonds zu bieten, der zudem ausreichend flexibel aufgebaut ist, um auf Wirtschafts- und Immobilienmarktzyklen langfristig dynamisch zu reagieren.“

Isabelle Scemama, Head of Funds Group, fügt hinzu: „Core-Investitionen sind ein klarer Bestandteil der DNA von AXA IM – Real Assets und AXA CoRE Europe beinhaltet in einem einzigen Vehikel all das, was uns zum Immobilienmanager Nummer 1 in Europa macht(1): unser direkter Zugang zu attraktiven Investitionen den wir unserer ausgeprägten lokalen Präsenz in Europa verdanken, unser Fachwissen und unsere Erfolgsbilanz in allen wichtigen Immobiliensektoren, sowie unsere 30-jährige Erfahrung bei der Verwaltung von Immobilienfonds, die den Anforderungen der Anleger gerecht werden.“

(1) Quelle: INREV Umfrage 2014, veröffentlicht im Mai 2015.
(2) Länder mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen Euro
(3) AXA IM – Real Assets Daten per Ende September 2015

Die INTERNOS Spezialfondsgesellschaft mbH (INTERNOS) hat für ihr Sondervermögen Care Invest I zwei weitere Pflegeheimimmobilien erworben. Beide befinden sich in der Region Hannover. Verkäufer ist der seit über 20 Jahren auf Sozialimmobilien spezialisierte Projektentwickler Friedhelm Clasen, Bremen.

Damit bewirtschaftet der Care Invest I jetzt fünf Pflegeimmobilien mit zusammen 520 Betten. Das Gesamtvolumen des Fonds steigt durch die Zukäufe auf 50 Mio. Euro.

Bei den Ankäufen handelt es sich zum einen um die AWO Residenz in Sehnde. Das 2005 errichtete Objekt verfügt über 116 Plätze, die komplett belegt sind.
Zum anderen wurde der Wohnpark Beethovenstraße in Springe gekauft, der im Oktober 2015 fertiggestellt wurde. Die Immobilie umfasst 96 Plätze, für die sich bereits jetzt eine stetig steigende Nachfrage abzeichnet.

Beide Objekte befinden sich in einem sehr guten baulichen und technischen Zustand und werden vom jeweiligen Marktumfeld sehr gut angenommen. Beide Einrichtungen verfügen jeweils über einen beschützenden Demenzbereich und sind aufgrund ihrer Zimmerstruktur sehr gut für die Zukunft aufgestellt.

Mathias Staudt, Fund Manager Health Care bei INTERNOS, zu den weiteren Fonds-Plänen: „Für die Zukunft plant INTERNOS, das Portfolio des Care Invest I weiter zu erhöhen. So wurden bereits Vorverträge über den Erwerb zweier Projektentwicklungen unterzeichnet. Darüber hinaus befinden wir uns derzeit in Verhandlungen mit weiteren Projektentwicklern über den Ankauf von insgesamt vier Pflegeimmobilien an Standorten in Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein.“

Der Care Invest I wurde 2012 aufgelegt und investiert in Pflegeheimprojektentwicklungen und neuere Bestandshäuser. Er richtet sich an institutionelle Anleger und strebt ein Gesamtvolumen von 120 Mio. Euro über die kommenden zwei Jahre an. Derzeit sind fünf Anleger im Fonds engagiert Für die einzelnen Objekte wird ein Investitionsvolumen von 6 bis 15 Mio. Euro angestrebt. Der Fonds folgt einer langfristigen Anlagestrategie und hat im Geschäftsjahr 2014/2015 eine Cashflow-Rendite von 5,58 Prozent erzielt.

Der auf deutsche Einzelhandelsimmobilien
spezialisierte Investor Greenman hat seine Assets under Management im
vergangenen Jahr auf 279 Mio. Euro verdoppelt. Aktuell steht man vor dem Kauf
von acht Objekten für 141 Mio. Euro. Darüber hinaus werden Zukäufe für 200 Mio.
Euro geprüft. Für seine Fonds sieht Greenman nicht nur bei europäischen
Investoren, sondern auch bei solchen aus dem Mittleren Osten eine große
Nachfrage nach deutschen Einzelhandelsimmobilien.

Die GAM German Asset Management will bis Jahresende
Objekte für bis zu 350 Mio. Euro erwerben. Seit seiner Gründung im vorigen Jahr
hat das Unternehmen rd. 150 Mio. Euro in Büro- und Einzelhandelsobjekte, unter
anderem in Berlin, Leipzig, Dresden, Hannover oder Erfurt, investiert. Die
jährlichen Mieteinnahmen liegen bei 14,3 Mio. Euro. GAM konzentriert sich auf
B-Lagen der Metropolregionen sowie B-Städte. Neben Investitionen in
Core-Objekte erfolgen auch welche im Value-Add-Bereich. Allerdings darf es
höchstens einen geringen Sanierungsbedarf geben und der Preis das 13-Fache der
aktuellen Miete nicht überschreiten